دو دوست نوجوان تعطیلات تابستانی خود را صرف برنامه‌ریزی برای تجربه‌های جنسی می‌کنند که امیدوارند به دست آورند. این روند ادامه دارد تا اینکه پسرعموی بزرگ‌تر و جسورتر یکی از پسرها به نام آسوسنا به ملاقات آن‌ها می‌آید. راهنمایی کردن پسرعموی ساده‌لوحش به دنیای روابط جنسی، ممکن است بیش از آنچه آسوسنا تصور می‌کرد کار ببرد.

استان این فیلم درباره‌ی یک کلان شهر پر هرج و مرج به نام مکزیکو سیتی یا «چیلانگولندیا» است. رامیرو یک راننده‌ تاکسی است که امیدوار است با تبدیل شدن‌ برادرزا‌ه‌اش “ال چولو” به ستاره‌ ملی فوتبال، مشکلاتش پایان یابد. از طرفی‌ دیگر، کارمن و میگل زوجی هستند که به طور غیرمنتظره‌ای چمدانی‌ با مقدار زیادی پول دریافت می کنند. همان چیزی‌ که برای رهایی از وضعیت بد مالی نیاز دارند. اما ...

"ازی" و پدرش در گروه میمون های پرنده برای جادوگر شهر از مشغول به کار هستند. یک شب هنگام عملیات پس گرفتن جارو از نگهبانان از، "ازی" باعث خراب شدن عملیات می شود...